Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές έλαβε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), καθώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση έκδοσης πρώτης τάξης (senior) μη εξασφαλισμένων ομολογιών συνολικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2033.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η έκδοση πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2026 βάσει του Regulation S, με ετήσιο επιτόκιο 3,75%, ενώ οι ομολογίες τιμολογήθηκαν στο 99,469% της ονομαστικής τους αξίας.
Οι νέες ομολογίες έλαβαν επενδυτική βαθμίδα από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, με αξιολόγηση BBB από την S&P Global Ratings και Baa2 από τη Moody’s Investors Service.
Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον
Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,6 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 5,2 φορές.
Η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει οριστεί για τις 24 Ιουνίου 2026, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει να εισαγάγει τις ομολογίες προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) του Euronext Dublin, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.
Αναχρηματοδότηση δανεισμού και εταιρικοί σκοποί
Όπως αναφέρει η διοίκηση του ΔΑΑ, τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα αξιοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και για την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία και τη μελλοντική αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας.
Οι ανάδοχοι της έκδοσης
Στην έκδοση συμμετείχαν κορυφαίοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Συγκεκριμένα, οι Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE ανέλαβαν τον ρόλο των Joint Global Coordinators, ενώ ως Joint Bookrunners συμμετείχαν οι AXIA Ventures Group, BofA Securities Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές ανάπτυξης του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας.
